2007年の末から始まったドル安。これはアメリカのサブプライム問題が大きく絡んでいえるといえます。 あまりにもサブプライムの問題が大きかったために、アメリカ経済は一気にあぶなくなりました。
その結果、アメリカの金利はどんどん下がり円高（ドル安）が一気にすすんでしまったわけです。 結果論になりますがスワップ投資をしていた人は大きく資産を減らしてしまった形になります。
私の、あまり親しくない友人が２００８年２月にＦＸを始めたと聞きました。 スワップ投資をしていたそうですが急激な円高によって私と会った時点で資産の７割を減らしてました。 １００万円であれば７０万円負けていたことになります。おそらくいくらかのレバレッジをかけていたと思われます。
どのような相場観で投資をしていたのかは分かりませんが。おそらく スワップに着目して売買していたんではないでしょうか。
この例に限らず、２００７年から円高が始まっていますのでスワップ投資をしている人は おそらくかなりの痛手を被っていると思います。
２００７年はともかく、２００８年はニュースでもサブプライム問題を取り上げていました。 これも結果論と言ってしまえばそれまでですがアメリカ経済がボロボロになっているなか、 ドルを買ってスワップ取引をすることはやはり得策ではありません。
スワップ取引はその金利差を利益にできるということで、主婦や今まで投資に興味がなかった人たちを 巻き込んでＦＸは一躍人気の投資商品になりました。
今回、この円高でスワップ取引をして損失を出してしまった方はおそらくサブプライム問題をしっても あまり為替の影響は気にならなかったのかもしれません。 しかし、それでは勉強不足と言わざるを得ないです。
もちろん、超長期に渡ってポジションをとっている方もいらっしゃるかもしれません。 レバレッジも１倍から３倍あたりの範囲で今回の暴落も見越したうえでポジションを持っている方も いるかもしれません。
そのような形であれば問題ないのですが、スワップを狙ってかつ高いレバレッジをかけて ポジションを持っていた方は、時期が悪かったということだけではなく、やはり自分の売買を 一度見直して相場観を考えたほうが良いかもしれません。
こう書いてしまうとスワップ投資はまるで悪い投資手法のように思えてしまうかもしれませんが、 決してそのようなことを書きたいのではなく、メリットを踏まえた上で最大限にスワップを もらえる方法考えてみたいと思います。
まず、高金利通貨は長い目で見れば通貨の価値が落ちる傾向にあることが統計で出ているそうです。 南アフリカのランドにしても金利を見れば非常に魅力的ですが、それだけ金利が高いということは反対に その通貨には何か問題があるということです。
そういった視点を踏まえた上でスワップを突っ込んで考えてみたいと思います。
書きたいことが多すぎて自分で少しわからなくなってしまったので、結論から書きます。
２００８年４月の今個人的に注目しているのは南アフリカのランドです。
南アフリカのランドは暴落していま１３円です。チャート見てもらえば分かりますが ここ数年は１７円前後で推移していました。
ここ５年間を見ても、いま最も円はランドに対して高値を付けています。 これに対してどう見るか？
今回の暴落はおそらく南アフリカの国家非常事態宣言が関係していると思われます。 と言うのも南アフリカでは電力の供給が足りなくなってしまいプラチナの鉱山なども一時的に電力が足りずに 生産をストップしていたそうです。プラチナのチャート見ていただくと分かりますが 今年に入って猛烈に値を上げています。
電力問題は根本的にはまだ解決していないかもしれませんが、これから２０１０年にワールドカップも ありますので国を挙げて対策に乗り出すと思います。基本的には南アフリカは 経済成長していますのでその中での一時的な大きな問題という位置づけで私は見ています。
日本は経済成長こそしていますが内情は火の車ですおそらく円は長い目で見れば弱いでしょう。 今ランドを買えば暴落の底辺で買えるかもしれません、なおかつスワップ差もかなりありますので 10％ぐらのスワップをもらえます。
しかし考えるべき点はまだあります。 金利の流れ一覧を見るとわかりますが 南アフリカのランドはここ２年間で金利が７％から１３％まで上がっていますに２年間上がり続けていますので 今後は金利が下がることも予想しなくては行きません。 一概には言えませんが金利が下がれば大きな変動がある可能性もありますのでありますのでその点は注意したいところです。
スワップに魅力を感じて投資をするなら、長期的な視点をもって売買しようということです。 それにはしっかり勉強が必要だということです。
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